Cotizaciones y propuestas
Cotizaciones listas
para aprobar, no para armar.
La solicitud entra por un canal, la propuesta se arma con tus precios vigentes y tu plantilla, y tú la apruebas antes de enviarla. Se acaban los precios desactualizados y los documentos copiados a mano.
La respuesta corta
Una sola lista de precios y una plantilla. El resto lo hace el sistema.
Las cotizaciones se demoran y se equivocan por dos razones: el precio vigente vive en la cabeza de alguien y cada propuesta se arma copiando la anterior. Automatizar es poner los precios en un solo lugar, definir una plantilla y dejar que la propuesta se arme sola con lo que pidió el cliente. Tú solo la revisas.
Cómo funciona
Lo que ves de principio a fin.
- La solicitud entra
Por un formulario, por el chat de la web o por WhatsApp. Con los datos que necesitas para cotizar: qué, cuánto, para cuándo.
- La propuesta se arma
Con tu catálogo de precios vigente y tu plantilla. Lo variable se llena desde la solicitud; lo fijo ya está.
- Tú apruebas
Recibes la propuesta lista. La revisas, ajustas si hace falta y apruebas. Sin aprobación no sale.
- Queda registrada
Enviada, abierta, aceptada o vencida, en tu base de contactos. Con seguimiento, una propuesta sin respuesta genera un aviso.
Qué incluye
La solución de cotizaciones y propuestas.
Alcance base: una entrada de solicitudes, un catálogo de precios, una plantilla de propuesta, aprobación humana antes de enviar y registro del estado en un destino.
Resuelve esto: cada propuesta obliga a copiar información y ajustar documentos, se usan precios desactualizados y la revisión se demora.
Si tu operación necesita más canales, más integraciones o más idiomas, se suma y lo ves por separado en la cotización.
Antes de empezar
Lo que necesitas tener.
- Una lista de precios vigente. En Excel, en una hoja de cálculo o en tu sistema. Una sola.
- Una propuesta que te guste para convertirla en plantilla.
- Quién aprueba. Una persona, o dos si hay montos que requieren otra revisión.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre esto.
¿Cómo se automatiza una cotización?
La solicitud entra por un canal, el sistema toma los precios de tu catálogo vigente, arma la propuesta con tu plantilla y te la deja lista para aprobar. Tú la revisas, la apruebas y sale. El estado queda registrado: enviada, vista, aceptada.
¿Puedo automatizar cotizaciones desde Excel?
Sí. Tu lista de precios puede vivir en una hoja de cálculo. Lo importante es que sea una sola y esté vigente. La propuesta se arma desde ahí y no desde la memoria de quien cotiza.
¿La cotización sale sin que yo la vea?
No, en el alcance base siempre hay aprobación humana antes de enviar. Si tu negocio tiene precios fijos y quieres que salgan sin revisión, se puede definir para casos concretos.
¿Sirve para propuestas largas, no solo cotizaciones de precio?
Sí. La plantilla puede ser una propuesta con alcance, condiciones y precio. Lo que cambia por cliente se llena desde la solicitud; lo que es fijo queda en la plantilla.
¿Cómo sé si el cliente vio la propuesta?
Con el registro de estado: enviada, abierta, aceptada o vencida. Con la solución de seguimiento, una propuesta sin respuesta genera un aviso para retomar.
¿Cuánto tiempo ahorra?
Depende de cuántas cotizaciones haces y cuánto tardas en cada una. Lo que desaparece es copiar datos, buscar el precio vigente y reescribir condiciones. Lo que queda es revisar y aprobar.
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Actualizado en septiembre de 2026.